Il y a 65 millions d'années, les chiroptères étaient dotés de membranes recouvertes de fourrure leur permettant de planer de branche en branche. Or Dusk, fils d'Icaron, est un mutant : ses membranes sont dépourvues de poils. Dans le même temps, les félidés mutent aussi et se mettent à dévorer les chauves-souris, si bien que la colonie d'Icaron est contrainte à l'exil...