Kikugi vit dans l'univers raffiné des maisons de thé. Il devient l'amant d'un femme mystérieuse qui se suicide, puis tombe sous le charme de Fumiko, la fille de celle-ci. En même temps, des intrigues se trament pour le marier. Fumiko lui offre un vase puis une tasse, se donne à lui, brise la tasse et disparaît...