Dans un monde imaginaire, vivent deux peuplades, ni hommes, ni animaux, les Homlis et les Dagans, ennemis depuis toujours. La reine des Dagans décide de signer un pacte avec Izahi, un Homli résistant aux Dagans. Son amour pour lui ne pourra cependant empêcher la guerre entre les deux peuples. (Electre)