Dans les années 1970, le narrateur vit dans les bas-fonds de Bombay, au coeur de la fumerie d'opium de Rashid. Il cherche à s'évader de cet univers délétère composé de dealers, maquereaux, touristes, junkies et de son amour pour Dimple, un jeune eunuque prostitué. Il y parvient mais lorsqu'il revient, guéri de ses obsessions, c'est pour constater que tous ceux qu'il a aimés ont disparu.