Trahi par un de ses amis, le magicien James Stark est envoyé aux enfers, sous la coupe du général Azazel qui en fait un gladiateur puis un tueur à gages. Apprenant la mort d'Alice, l'amour de sa vie, il parvient à s'enfuir après avoir arraché le coeur d'Azazel. Il rentre chez lui, emportant trois objets magiques : une clé, un couteau et une pièce qui a le pouvoir de révéler la vérité.