Los Angeles, décembre 1938. Andrew Singleton et James Trelawney, deux détectives de l'étrange, décident de partir en villégiature en Californie pour retrouver un vieil ami de faculté, Stuart Dauncey. Alors qu'ils reviennent d'une soirée, leur voiture manque de renverser un homme sorti de nulle part, recouvert d'une fourrure comme un loup garou. Le cadavre d'une femme est retrouvée non loin de là. (Electre)