Luke est engagé sur le chantier de Clokworld, un parc d'attractions, sur l'île de X. Sans nouvelles de son frère depuis un an, Danny part à sa recherche. Il découvre une contrée étrange où personne ne parle anglais et dont la population est sous la coupe d'Otis Sharpe, un scientifique mégalomane. Il retrouve Luke, mais ce dernier est complétement métamorphosé et ne veut pas rentrer avec lui.