Edmond, directeur d'une école arménienne en Iran, se penche sur son passé et retrace trois épisodes de sa vie. Il se souvient de son amitié lorsqu'il était enfant avec Tahereh, fille du concierge musulman, de l'époque où il avait tenté de dissuader Alenouche, sa fille, d'épouser un Turc musulman, mais aussi de ses tentatives pour la pardonner, grâce à sa collaboratrice Danik.