Richard Rosacher, jeune médecin dévoyé, découvre que le sang du dragon Griaule, créature gigantesque pétrifiée par un magicien depuis des temps immémoriaux, recèle une drogue qui embellit la réalité. Il devient l'un des hommes les plus puissants de Teocinte et s'attire de nombreuses rivalités. On fait même appel à lui pour décider du cours de la guerre contre le Tamalegua voisin.