A Slough à la fin des années 1970, rythmées par le punk et le reggae, Joe profite de la vie, jusqu'à ce qu'une bande le jette dans Grand Union Canal après avoir battu à mort son meilleur ami, Smiles. Plusieurs années plus tard, devenu DJ, il se souvient de ses rêves de jeunesse, de la fin tragique de Smiles et du suicide de son ami Gary. Un jour, dans un cimetière, il croise le fils de ce dernier.