Dans ce monde de Blancs haineux, un nègre vaut moins que rien. Otis, débarqué de son Mississippi natal dans un ghetto de Chicago, se débat entre une mère prête à tout pour quelques dollars, un prédicateur pédophile et des mats toxicos. Et Otis n'est pas seulement noir et pauvre, il est tiraillé entre son coeur qui le porte vers les jolies filles et sa chair qui réclame de beaux mâles.