En juin 2002, un jeune ethnologue, Carlo Ginsburg, est chargé d'étudier une population d'êtres hybrides, qui prolifère depuis quelques années en Floride. Il cherche à comprendre le langage de ces mutants, et les origines de leur transformation. Une découverte de chercheurs thaïlandais va mettre fin à cette aventure. Une fable philosophique sur les angoisses contemporaines.