Cette compilation regroupe le contenu de leurs deux premières cassettes démos et de leur premier EP autoproduit. Au total 19 titres enregistrés par le line-up original du groupe, avec Mark, le frère de Wayne Coyne, au chant. Ces enregistrements sont ici réunis pour la première fois et ont été remasterisés à partir des sources originales par David Fridmann, avec l'aide de Wayne Coyne et de Michael Ivins. Figure également dans le tracklisting des reprises des Who (Anyway, anyhow, anywhere), de Led Zeppelin (Communication breakdown) et le générique de la série TV sixties Batman, précédemment paru en 2002 dans la compilation Rykodisc Finally the punk rockers are taking acid. (Electre)