Johnny et Clem se sont installés en Turquie où ils vivent de petits boulots et de trafics. Poursuivis par des mafieux, ils trouvent refuge sur un voilier et sont recueillis par Frank, un homme ténébreux et charismatique et son épouse. Le couple est rapidement séduit par ces hôtes mais bientôt, Johnny et Clem découvrent que Frank est un dangereux psychopathe.