Danny l'hédoniste, inspecteur de l'hygiène à la mairie d'Edimbourg, déteste Brian le ringard, nouveau venu dans le même service. Cette haine est si puissante qu'elle se mue en un enchantement maléfique : tous les abus qu'il commettra sur sa propre personne, se répercuteront sur Brian. Danny prend un malin plaisir à observer sa propre déchéance sur le visage de l'autre.