Tristam, Tom et Myrtille vivent sur les nuages, loin de tout, à deux mille mètres au-dessus de l'océan. Leur vie bascule le jour où le cruel Tyran menace de s'emparer du Royaume des nuages. Son but : transformer le climat de la planète en une arme de guerre aussi secrète que terrifiante. Pour l'en empêcher, Tristam, Tom et Myrtille devront parcourir le ciel, observer les astres et même descendre à la surface de la Terre... Pourquoi le ciel est bleu, comment se forment les volcans, pourquoi la mer est salée... Perceront-ils les mystères de la nature avant que le Tyran ne ravage la vie sur Terre ?