Hodei est un enfant solitaire qui vit dans une ferme du Pays basque et passe ses journées à errer seul dans la campagne. Ses parents l'envoient chez sa grand-mère, qui lui conseille de rencontrer la sorcière du bois de Hautsak. Celle-ci lui confie une mission : veiller sur l'oeuf du monstre Herensuge et sur le petit dragon qui en naîtra. ©Electre 2019