New Iberia, Louisiane. Le lieutenant Dave Robicheaux tente de lier le meurtre d'une prostituée locale au gangster de la Nouvelle-Orléans Julius "Baby Feet" Balboni, qui finance également un film sur la guerre civile. Au même moment, après que la star du film Elrod Sykes rapporte avoir trouvé dans le bayou près du plateau de tournage un squelette enchaîné, Robicheaux entame une autre enquête, persuadé que ce cadavre est la dépouille d'un homme noir qu'il a vu se faire assassiner 35 années plus tôt.