Memphis, 1968: Martin Luther King s'écroule sous les baltes d'un meurtrier anonyme. Jimmy, le fils du détective privé Smokey Dalton, est le seul à avoir vu son visage. Confronté au FBI qui veut le faire taire à tout prix, son père le cache à Chicago. Le répit est de courte durée. Dans la ville, où se tient un meeting politique décisif, le FBI est omniprésent, la tension est à couper au couteau.