En 1938, près de Manosque, Aurélien, un jeune Marseillais, tourne dans un court-métrage, réalisé par J. Giono. Aurélien sauve Clovis, le fils du fermier, qui a fait une tentative de suicide. Le tournage reprend, avec notamment l'arrivée de Pauline, une jeune fille qui trouble le jeune acteur. De retour à Marseille, Aurélien cherche à obtenir de l'aide de Bardone, un caïd.