Deux ans après son expérience avec le chaman toltèque don Justino et sa fille Inès, Luis repart pour le Mexique percer le mystère des Naguals, possesseurs des secrets de l'ancienne religion du Mexique. Luis espère devenir l'apprenti de don Justino. Celui-ci accepte de l'initier en le confiant à dona Juana, une jeune chamane de 25 ans, qui lui apprend à canaliser son attention.