Venus de l'espace, les Yherajk, une espèce pacifique, aimeraient bien se lier d'amitié avec les hommes. Mais les Yherajk sont aussi des masses gélatineuses informes, propres à susciter la répugnance et ils sentent très mauvais. Tom Stein, jeune, brillant, et ambitieux agent artistique à Hollywood, est chargé de préparer le terrain, d'imaginer par quel biais la rencontre peut avoir lieu.