Dans le Maroc du XVIIe siècle, Alys est anglaise et vient d'être acquise par le sultan. Celui-ci désire qu'elle se convertisse à l'islam et charge son secrétaire particulier de la convaincre. Entre les deux êtres va naître de l'amitié puis de l'amour. Mais devenue la favorite du sultan, Alys appartient désormais à un seul homme.