À Pau, dans le château de son époux, le roi de Navarre, Marguerite tente de défendre les intérêts de sa protégée, Violette, tout en cherchant à apaiser les attaques des fervents catholiques qui la soupçonnent d'être attirée par la religion réformée. Pour prouver son attachement au catholicisme, la reine et sa cour effectuent plusieurs pèlerinages qui les mènent dans un couvent où Violette découvre, revêtu de l'habit de novice, son amour d'enfance : Isolier d'Argèles, le frère cadet de son promis. Les jeunes amants, dont les sentiments n'ont pas faibli, se reconnaissent au premier coup d'œil et décident de tout tenter pour faire annuler la condamnation à la prêtrise qui pèse sur les épaules d'Isolier et le mariage qui doit lier Violette à Almaric. La reine, qui a renoncé à son amour en quittant la cour de France, met tout en œuvre pour soutenir sa demoiselle de compagnie face à la volonté inébranlable de la mère d'Isolier. Un mauvais coup reçu par Almaric lors d'un affrontement à l'épée, fait basculer le destin des jeunes amoureux qui vont pouvoir s'unir.