Merrick la sorcière voit des choses et sait parler avec les morts. Parallèlement, le vampire Louis de Pointe du Lac sombre peu à peu dans la folie et la détresse. Il a appris que le fantôme de sa fille, la petite Claudia, ne parvient pas à trouver le repos. Un coup de foudre entre ces deux personnages risque de les amener à un dénouement tragique...