Les fées d'Avalon ont prophétisé la destruction de la Bretagne aux termes aux Temps aventureux qui verront les frères d'autrefois s'entre-tuer et renier leurs dieux. Merlin l'enchanteur est décidé à sauver ce monde et à retrouver pour ce faire, un talisman guérisseur hérité des Thuata de Danaan, le Graal. Uther Pendragon puis le jeune Arthur vont l'aider dans sa quête...