Bannis d'Agora, Mark et Lily se retrouvent égarés dans une forêt infestée de cauchemars qui s'insinuent dans leurs pensées. Ils sont recueillis par des villageois qui les soignent mais qui refusent de les éclairer sur ces manifestations surnaturelles, et sur des sorciers qui assiègent le village. Ils découvrent le pays de Giseth où règne un système fondé sur la fraternité, l'égalité et le partage.