Maxime, 10 ans, est complexé à cause de ses grandes oreilles. Par crainte des moqueries, il se tient à l'écart des autres et surtout de Thélio, qui le surnomme Dumbo. En revanche, ce dernier est entouré de copains, d'autant plus qu'il distribue généreusement les friandises créées par son père. En voulant manger un de ces bonbons, Maxime découvre que celui-ci s'est transformé en micro fille.