A Jonquières, au Canada, Bambin fait la connaissance de François, un garçon de son âge qui, la nuit tombée, se transforme en loup-garou. Emu par le triste sort de son ami, Bambin lui raconte chaque nuit une histoire dans l'espoir de le désenvoûter. La magie des contes improvisés sauve peu à peu François de la malédiction. C'est le triomphe de l'amitié sur le mal.