Dans une villa peuplée d'étranges habitants, arrive une troupe de théâtre tout aussi singulière, électrisée par la personnalité mélancolique et fascinante de la Comtesse... En quête d'une scène où jouer, les comédiens font une halte dans cette demeure délabrée où les pantins prennent vie, où les apparitions se mettent à déclamer leur texte, où les frontières entre la vie et les songes s'effacent, avant de décider d'aller jouer devant les terrifiants Géants de la montagne.