Quelques jours avant de terminer sa peine de prison pour vol et homicide, Ulysse Bernardini reçoit la visite de sa fille, Gretel, qu'il ne connaît pas. Pour briser la glace, la jeune femme lui propose de l'accompagner en voyage vers le sud de l'Italie. Ils apprennent ainsi à se connaître jusqu'à ce que la fille mette le père face à un terrible dilemme.