Les aventures de Han Bi-Gwang, coureur de jupons invétéré, choisi pour être l'un des disciples de maître Shingun, et de Dam Hwa-Lin, fière combattante qui se fait passer pour un homme, et cherche son grand-père, l'empereur du sabre. Bi-Gwang propose d'épargner l'école de Songwou à condition qu'on le laisse se battre contre Wonchan et suivre Shingun à son palais.