Thomas Drimm est un adolescent ordinaire, vivant dans une société parfaite. Il se débat entre l'incompréhension de sa mère et la dépression de son père. Un jour, sur la plage, il tue par accident le professeur Pictone, dont l'esprit va se réincarner dans une peluche. Il lui révèle alors un terrible secret. Brenda Logan, voisine de Thomas, va lui venir en aide.