Kaelan et Sheelba, les nouveaux empereurs-mages règnent sur Selenae. Le couple impérial attend la naissance de son premier enfant, un fils. Cependant, le vieil Arh-En Dal, le grand prêtre de la Lune sombre, craint que le Titan ne se réveille. En effet une série de catastrophes survient : des hybrides, mi-hommes, mi-lézards attaquent le palais. Plus tard, l'enfant est mystérieusement enlevé.