Pobi et Guili-Guili, deux extra-terrestres, découvrent dans un livre les animaux de la Terre et décident de partir à la rencontre de tous ces animaux, dans l'océan, la jungle, à la ferme, sur la banquise... A chaque étape de leur voyage, un texte introduit les animaux présentés, et sur la page de droite, l'enfant doit rechercher Pobi qui a pris l'apparence d'un de ces animaux.