Il était une fois un roi qui avait sept garçons. Il les aimait tellement qu'il ne supportait pas qu'ils s'éloignent de lui. Quand ils furent adultes il donna aux six plus grands de superbes vêtements et un cheval à chacun afin qu'ils aillent chercher une princesse à leur convenance pour bâtir leur propre royaume. Il leur demanda de ramener aussi une jeune fille pour le plus jeune. Les six garçons trouvèrent rapidement princesses à leurs goûts mais oublièrent de chercher une prétendante pour leur jeune frère. Sur le chemin du retour, ils firent une mauvaise rencontre et furent changés en pierre par un troll. Le 7e garçon décida alors de partir à leur recherche. Comme il n'avait plus de cheval, le père lui donna une mule... En chemin il ramassa un saxophone, rencontra un éléphant et un loup qui lui dit qu'il devait aller dans la montagne affronter le troll et détruire son cœur s'il voulait sauver ses frères. Dans l'antre du monstre il trouva une princesse prisonnière et ensemble ils décidèrent de chercher le cœur du troll...