L'empire de Chine, au XIe siècle. Les rois-démons terrorisent le pays. Pour vaincre ces montres, il faudrait avoir le courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse d'autant de serpents. Et une chance de pendu. Le jeune prince Duan, le vieux moine Zhang-le-Parfait et la petite mendiante Pei Pei vont réussir à les vaincre.