Etats-Unis, 1957. Dans la petite ville de Frome, le père de Sarah doit se résoudre à engager un dragon bleu pour l'aider à la ferme car sa fille et lui risque de la perdre s'ils ne défrichent pas plus de terrain. Il avertit donc sa fille que si les Bleus sont rares, ils ont bien plus mauvaise réputation que les Rouges et qu'elle doit s'en méfier. Pourtant, fait exceptionnel, ce Bleu lui donne son nom : Kazimir. Il la sauve même des mains d'un policier violent. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à elle ? Kazimir lui révèle alors qu'elle serait la clé d'une prophétie qui est au cœur du conflit entre les humains et les dragons. Lui serait là pour la protéger et s'il dit vrai, l'avenir du monde est en jeu...