Lors de chaque manche, un joueur incarne un espion qui ne connaît pas l'endroit où il se trouve et cherche à faire parler les autres joueurs pour le découvrir. Les autres joueurs sont des agents spéciaux qui tentent de démasquer l'espion en posant des questions pour découvrir qui ne sait pas où il est. Ils essaient en même temps de donner des informations indirectes à leurs partenaires pour suggérer qu'ils savent où ils sont, prouvant ainsi qu'ils ne sont pas les espions. A la fin de la manche, l'espion gagne s'il n'a pas été découvrt ou s'il devine le lieu où il se trouve. Les agents gagnent la manche s'ils arrivent à se mettre d'accord pour désigner l'espion à temps.