Elliott, toujours accompagné de Tamara, Gédéon et Achille, le chat qui parle, retourne à Draconia après avoir déjoué un piège tendu par son oncle Kian. Son objectif : sauver ses amis Léna et Gulliver, qui ont été engloutis par une tornade près de la baie aux arcs-en-ciel. Mais rien ne se passe comme prévu : la sphère de lumière n'a pas ramené Elliott et ses compagnons où ils le souhaitaient ! Le hasard n'existe pas à Draconia, et les rencontres faites en chemin pourraient bien les mettre sur la piste d'un nouveau mystère à résoudre... Mystère qui pourrait aider Elliott à défaire Kian, tout en lui apportant enfin des réponses aux questions qu'il se pose concernant son passé.