La guerre frappe désormais Melengar. Royce et Hadrian ont reçu pour mission de former une alliance secrète avec les nationalistes, en guerre contre l'Empire de Nyphron. Mais Royce soupçonne Hadrian d'être sous l'emprise d'une force mystérieuse. Pour en avoir le coeur net, il doit enquêter sur le passé de son ami, ce qui risque de compromettre leur entente.