Le chaos règne désormais sur le royaume, envahi et ravagé par des Créatures toujours plus nombreuses et perfides. Le roi Ti-Harnog a désespérément besoin de Ioen et du chevalier Arzamas pour l'aider à les combattre, même s'il les tient pour responsables du désastre... Les deux rivaux sauront-ils allier leurs talents de guerriers afin de mettre un terme au règne des dragons?