Dans la forêt, Ours fait ce qu'il veut ! Les petits de maman belette viennent tout juste de s'endormir... Ours s'en moque, il chante à tue tête ! Ours veut pêcher mais n'a pas de canne à pêche ; il prend un bâton chez le castor, sa maison s'effondre ... Qu'importe, Ours s'en moque ! Ours veut s'installer à l'ombre du saule, Renard y est déjà. Qu'à cela ne tienne... Un coup de patte et le gêneur se retrouve dans l'eau glacée ! Tous les autres animaux ont peur d'Uria, la sorcière. Ours s'en moque, c'est le plus fort et comme il a faim, il n'hésite pas à croquer son petit rossignol! Mais cette fois, il a été trop loin ! S'il ne veut pas nir dans le chaudron de la sorcière, il devra réparer ses bêtises et apprendre à respecter les autres.