Conrad, un renard affamé, laisse échapper la cane dodue qu'il convoitait et doit se contenter de l'oeuf qu'elle a laissé. Alors qu'il s'apprête à le manger, l'oeuf éclot et donne naissance à un petit canard qui l'appelle sur le champ "papa". Bon gré mal gré, le renard décide de l'adopter.