Nathaniel Dresde a emporté ses secrets dans la tombe et le sénateur Pershing ne sait toujours pas par quel miracle l administration Harmond a réussi à ramener la paix en ce bas-monde. En revanche, il sait qu il lui faut très vite couvrir ses traces s il ne veut pas se retrouver au centre du viseur. Il exfiltre donc son atout majeur : le Pensanguin Julian Lethercore, télépathe accompli. Poursuivi par toutes les agences fédérales du pays, ce dernier devra ruser pour parvenir à rallier son employeur, là-haut, dans les Rocheuses...