Saint-Pétersbourg, 1870 Un enfant travaillant dans une filature disparaît mystérieusement. Peu après, une des plus belles femmes de la haute société est assassinée lors d'une soirée privée, chez un intime du tsar Deux crimes très différents qui révèlent les fissures profondes de la société russe sous le règne finissant des derniers tsars. Si la disparition de l'enfant n'émeut guère les autorités, la mort de la belle, intime de la famille Romanov, crée des remous jusqu'à la Cour. L'hiver approche, la brume s'abat sur la ville ; d'autres enfants ont disparu, et, alors même que la vie de Porphiri Pétrovitch semble menacée, voilà que la police secrète du tsar se manifeste Confronté à l'insoupçonnable, Porphiri Pétrovitch est conduit à demander audience à l'autocrate.