Une anthologie de contes et légendes de Bretagne depuis la fin du XIXe siècle (Souvestre, Sébillot, Du Fail, Cadic, etc.) traitant plus particulièrement de magie. Les textes sont présentés dans leur rapport au merveilleux sous toutes ses formes : métamorphoses, interventions mystiques, êtres étranges, voyages fabuleux, etc.