Cette trilogie a pour héroïne la jeune Luna qui partage la vie et les aventures d'un petit cirque itinérant à travers un monde en proie aux pires pollutions industrielles. Dans ce premier volume, son fidèle compagnon, Vagabond, un barbe arabe appartenant à l'écurie du cirque, disparaît. Luna va tout faire pour le retrouver, puisque la police se montre impuissante.