Patricia Delfine, sorcière philanthrope qui sait parler aux animaux, et Laurence Armstead, génie informatique qui déteste qu'on l'appelle Larry, étaient fait pour se rencontrer. Tous deux sont des parias, incompris aussi bien de leurs familles que de la société, mais l'un comme l'autre sont appelés à connaître un destin exceptionnel. Alors que la fin du monde approche, ils vont devenir bien malgré eux les champions d'un conflit qui les dépasse et dont dépend le sort de l'humanité. À moins que le lien indéfectible qui les unit ne porte en lui les clés d'une troisième voie...