Rien ne va plus pour le jeune Sanpei Hinomoto. Fasciné depuis tout petit par les insectes, il voit sa vie basculer le jour où il est mordu par une espèce rare de cafard et commence à se transformer en énorme insecte. Enfermé dans sa chambre, rejeté par sa famille, il n'a d'autre choix que de s'enfuir et d'errer dans une nature hostile... Adaptation très libre de La métamorphose de Kafka.